07.06.2024
|
Аналитика
Изменения на рынке ипотеки: сокращение числа заемщиков, установление лимитов и повышение ставки

За 1 квартал 2024 г. было выдано 95 646 жилищных кредитов на сумму почти полмиллиарда рублей. Средний размер кредита составил 5,1 млн рублей. 

Общая картина

Год начался с низких показателей, так как с декабря 2023 г. ужесточились условия по льготной и семейной ипотеке. Но уже в марте рынок стал заметно оживать — суммарно выдали кредитов на 223 464 млн ₽. Среди лидеров — Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа.

На вторичном рынке объем выданных кредитов упал на 29% по сравнению с прошлым периодом. Причина — высокая процентная ставка, которая держится на уровне 16% с декабря 2023 года. 

Если рассматривать ситуацию на рынке первичной недвижимости за 1 квартал 2024 и 2023 гг., то в сравнении объем выданных кредитов в 2024 г. увеличился на 0,9% или на 1 948 млн ₽. Средневзвешенная ставка поднялась на 1 п. п., средняя зарплата увеличилась на 20% с февраля 2023 г.

Для контроля долговой нагрузки ужесточаются требования к заемщикам. Повышенный спрос на новостройки увеличил ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем: стоимость залоговой недвижимости может оказаться меньше покупной и не покрыть долг при первом взносе.

С 1 июля льготная ипотека перестанет действовать, останется только семейная, условия которой, возможно, изменятся — рассматривается повышение процентной ставки для семей с детьми старше 6 лет.

В 46 регионах России ежемесячный ипотечный платеж превышает 50% от средней зарплаты. Больше всего таких субъектов в Северо-Кавказском, Южном и Центральном федеральных округах.

платеж итог.png

Самые высокие доли платежей от заработной платы по кредитам в Москве, Московской области, Ингушетии и Чечне. Просроченная задолженность в России увеличилась почти на 15 % и достигла 6 208 млн ₽. Сильнее всего долг вырос в Карачаево-Черкесии (400 %), 
Дагестане (250 %), Курганской области (212,5 %), Липецкой (112,5 %) и Рязанской (111,8 %) областях. 

Рассмотрим регионы, которые показали наибольшие динамику и объем на ипотечном рынке.   
 

Центральный федеральный округ

В ЦФО за 1 квартал выдали порядка 23 000 кредитов на сумму 154 267 млн ₽. Средневзвешенная ставка варьируется от 6,1% до 6,8%. Самая высокая зафиксирована в Ярославской области (6,8%).

Лидеры округа — по-прежнему Москва и Московская область. В столице выдали кредитов на 75 585 млн ₽, что составляет 51% от общей суммы кредитов всего региона. 

Южный федеральный округ

Регион показывает уменьшение объема ипотеки на 6,6% относительно января-марта 2023 г. За 1 квартал 2024 г. выдали 11 895 кредитов на сумму 55 703 млн ₽. Средний размер — 4,7 млн ₽, средний срок — 27,2 года. Наибольшее количество кредитов выдано в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. 

Субъекты данного округа имеют высокую долговую нагрузку — ежемесячный ипотечный платеж составляет более 50 % от средней зарплаты. ЮФО находится на втором месте по объему задолженности в стране, сумма просроченных платежей — 1 256 млн ₽. 

Тем не менее округ — один из лидеров по количеству ипотечных кредитов благодаря инвестициям на первичный и вторичный рынки недвижимости. В том же Краснодарском крае на текущий момент строится 8 463 м² жилья (183 700 квартир).

Северо-Западный федеральный округ

В первом квартале в регионе выдали 10 712 кредитов на 55 285 млн ₽. Лидируют Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская и Вологодская области. Наибольшая сумма кредита в Санкт-Петербурге — 5,8 млн ₽, наименьшая в Калининграде — 3,9 млн ₽. 

Арктическая ипотека действует в 5 субъектах СЗФО: Мурманской и Архангельской областях, Республиках Карелии и Коми, а также Ненецком автономном округе. Программа доступна для работников ОПК, учителей, врачей и молодых семей (до 35 лет). Максимальная сумма — 9 млн рублей, срок кредита — до 20 лет, первоначальный взнос — от 20 %, процентная ставка — от 3 %.

Средняя зарплата — 84 316 ₽. Самая высокая — в Архангельской области и Ненецком округе, на втором месте — Мурманская область, на третьем — Санкт-Петербург.

Подчеркнем, что в округе нет субъектов с ипотечным платежом, который превышал бы  50 % от заработной платы. Это обусловлено высоким северным коэффициентом и уровнем зарплат, а также наличием предприятий оборонно-промышленного комплекса — одним из драйверов развития региона.

кредиты итог.png

ИТОГИ

Основная тенденция сейчас — сворачивание мер поддержки, установление лимитов и сокращение числа заемщиков. Разница между первичным и вторичным рынками недвижимости стала критичной, поэтому центробанк принимает меры для снижения рисков в кредитной системе.

Несмотря на ожидания, активность в выдаче жилищных кредитов из-за скорого завершения льготной ипотеки пока не наблюдается. Возможно, появятся адресные программы поддержки для определенных категорий граждан, а также регионов с высоким отложенным спросом на покупку жилья. Вопрос о привязке ставок по льготным программам к ставкам Центробанка остается открытым. 

 В таких постоянно меняющихся условиях важность стратегических решений возрастает. Необходимо анализировать регионы с учетом конкуренции, спроса и экономических показателей, включая зарплату, динамику численности населения и емкость рынка.

Софья Павлова Аналитик проектов
Другие статьи
Подпишитесь
на рассылку
полезных идей
на почту

Советы и чек-листы для девелопера, результаты исследований,
инструкции по улучшению проекта, интересные кейсы

Есть задача?

Давайте обсудим!

Давайте обсудим!

Отправить

Сообщение отправлено. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

+7 (499) 455 27 79
mail@devision.company

Больше о нашем подходе

Ваше сообщение
успешно оправлено
Спасибо!
Ваше резюме
успешно оправлено
Спасибо!
Вы успешно подписались
на рассылку полезных идей
Спасибо!
Заполните форму

Мы отправим вам файл презентации
для скачивания

Отправить

Сообщение отправлено.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на Обработку персональных данных